Алексей Кузнецов, «Капитал-Полис»: дефицит кадров стимулирует развитие ДМС

Страхование жизни и ДМС стали основными драйверами рынка, которые обеспечивают его стабильность на фоне общего замедления экономики, заявили во Всероссийском союзе страховщиков. При этом впервые за долгое время темп поквартального изменения премий перешел в отрицательную зону: сразу минус 11%. В личном страховании, за исключением сегмента жизни, также сохраняется спад: например, страхование от несчастных случаев сократилось на 7%. Тем не менее в целом объём премий вырос на 15%, превысив отметку в 2,5 трлн рублей. О том, какие услуги, в том числе цифровые, пользуются наибольшим спросом и как меняется их стоимость, — в интервью шеф-редактора Business FM Петербург Максима Морозова с генеральным директором страховой компании «Капитал-Полис» Алексеем Кузнецовым.

Максим Морозов: В декабре традиционно подводим итоги работы страхового рынка. Согласно данным за девять месяцев 2025 года, премии превысили 2,5 трлн рублей, рост +15%. Ключевым драйвером рынка остаётся сегмент страхования жизни. Какие основные тенденции вы могли бы отметить в 2025 году?

Алексей Кузнецов: В 2025 году полностью повторяются тенденции 2024 года. Лидером роста остаётся страхование жизни, которое растёт в разы. Основная причина — это высокая ключевая ставка. Страхование жизни сегодня рассматривается как инвестиционный инструмент и очень часто предлагается банкирами для своих клиентов.

Максим Морозов: Вы сказали эвфемистично «предлагается», но зачастую страхование жизни навязывается банкирами, это так называемый мисселинг.

Алексей Кузнецов: Можно сказать и так. Далее перейдём к так называемой «не жизни», которая растёт гораздо медленнее.

Согласно нашему анализу, за девять месяцев добровольное страхование в Петербурге — без жизни, ОСАГО так далее — сократилось на 4%. КАСКО +3%, ДМС +15%, имущество физлиц и юрлиц +1%. При этом страхование грузов составило примерно -14%.

Максим Морозов: Чем можно объяснить разнонаправленность тенденций?

Алексей Кузнецов: Страхование грузов, например, очень бурно росло в последние два года. В 2025 году этот рост немного замедлился. При это, по России в целом страхование грузов выросло на 1%, а в Москве на 6%. На мой взгляд, одна из основных причин в том, что мы находимся на Северо-Западе, а логистика в свою очередь смещается на восток, поэтому страхование грузов в Петербурге могло упасть.

Сегодня корпоративное страхование активно развивается в связи со сложной ситуацией на рынке трудовых ресурсов. Из-за этого ДМС становится необходимой вещью и, соответственно, растёт.

Максим Морозов: Если посмотреть структуру ДМС, из чего состоит продукт и как он трансформируется? На какие опции есть запрос у работодателей и работников?

Алексей Кузнецов: Самые популярные программы — это амбулаторная помощь, включая вызов врача на дом, вызов скорой помощи и экстренная госпитализация. Немного реже включается плановая госпитализация и стоматология.

Максим Морозов: Как изменилась стоимость ДМС за год?

Алексей Кузнецов: Она растёт, но темпами, которые примерно в два раза ниже, чем темпы роста стоимости медицинских услуг. В последние два года мы оцениваем рост стоимости медуслуг в среднем от 10% до 20%. В то же время стоимость ДМС растёт в пределах от 5% до 10%.

Конкурентная среда в области ДМС более жёсткая, чем в области предоставления медицинских услуг.

Максим Морозов: В какой мере на страховой рынок влияют общеэкономические вызовы, например, налоговая реформа?

Алексей Кузнецов: Это, безусловно, негативный фактор. Теперь малый и средний бизнеса должен будет платить НДС. У них поменяется система. Это, конечно, большой минус. Тем не менее, хоть это и неприятно, я не вижу в этом большой проблемы для страховых компаний.

Максим Морозов: Тем не менее, если в результате повышения налогов бизнес столкнётся с риском банкротства, то это так или иначе скажется на страховых компаниях: деятельность потенциальных банкротов может быть застрахована, их сотрудники также могут быть застрахованы.

Алексей Кузнецов: Так и есть. Однако нужно понимать, что повышение ставки на НДС с 20% до 22%, на мой взгляд, не смертельно.

Максим Морозов: Однако относительно 20% это повышение не на два, а на десять процентов.

Алексей Кузнецов: Да. На самом деле, 22% были и раньше. А налог на прибыль когда-то составлял 25%. Безусловно, всё это негативно сказывается на всех и, в первую очередь, на прибыльности компаний в целом.

Охлаждение экономики может приводить к банкротствам или, например, дефолтам на рынке облигаций. Я вижу, что такой процесс начинается. Это грустно.

Максим Морозов: Один из главных развивающихся трендов на рынке страхования в 2025 году — форсированная цифровизация. Страховые компании активно развивают онлайн-платформы, которые упрощают процесс покупки полисов, подачи заявлений на выплату, урегулирования убытков. Какие направления цифровизации показывают свою эффективность?

Алексей Кузнецов: Цифровизация — это действительно мейнстрим, в том числе и в страховании. Практически все компании идут по пути создания мобильных приложений, их развития и использования. Некоторые уже начинают использовать искусственный интеллект.

Максим Морозов: В какой области страхового рынка искусственный интеллект показал себя хорошо?

Алексей Кузнецов: Трудно сказать однозначно.
  

Идут эксперименты в плане, например, использования ИИ при анализе страховых случаев, в том числе на предмет мошенничества, или при экспертизе по ДМС.

Максим Морозов: Цифровой помощник берёт на себя рутину, работает с Big Data, обрабатывает большого количество информации, а конечное слово всё равно остаётся за человеком.

Алексей Кузнецов: Конечно. Пока это только первые попытки. Мы не можем сказать, будут ли они эффективны, потому что сейчас в большей степени это всё-таки мода. А вот мобильные приложения, например, довольно активно развиваются.

Максим Морозов: Расскажите, как работает геолокация?

Алексей Кузнецов: Человек звонит и вызывает скорую помощь или врача на дом. Он переходит в карту на своём телефоне и видит, где на данный момент находится машина скорой помощи или врача, которого он вызвал. Так человек может определить время прибытия и понять, где конкретно находится врач.

Максим Морозов: Получается своего рода «медицинско-страховой Uber».

Алексей Кузнецов: Совершенно верно.

Если можно отслеживать такси или доставку на карте, то машину скорой помощи или вызов врача на дом тоже вполне реально отслеживать. Иногда случаются стрессовые ситуации, при которых хочется увидеть, когда примерно приедет помощь.

Максим Морозов: Какие классические сервисы наиболее востребованы и эффективны во взаимодействии с клиентами?

Алексей Кузнецов: Очень важны любые сервисы, связанные с улучшением клиентского опыта. Весьма популярен, например, чат-бот по КАСКО. Он помогает взаимодействовать более активно и удалённо. Это мобильное приложение, в котором с помощью одной кнопки можно записаться к врачу, заказать лекарства, узнать результаты анализы и увидеть электронную историю болезни. Сейчас все частные клиники обязаны информировать единую систему «Здоровье петербуржца» об услугах, которые были вам оказаны. Пока не все это делают. Однако рано или поздно электронная история болезни будет централизована. Уже сегодня, в том числе с помощью нашего мобильного приложения можно перейти в «Здоровье петербуржца» и увидеть всю историю болезни в одном месте.

Максим Морозов: Поговорим о 2026 годе. Конечно, сейчас горизонт планирования очень короткий. Некоторые шутят, что он составляет 10-15 минут, другие называют несколько месяцев, а некоторые оптимисты смотрят на год вперёд. Каков горизонт планирования у вас?

Алексей Кузнецов: Совсем недавно Национальное рейтинговое агентство, которое рейтингует нас каждый год, проводило интервью. Они попросили заполнить анкету и написать стратегию на три года. Мы ответили, что сегодняшних условиях составляем стратегию на два года.

В прежние годы мы делали стратегию на три и на пять лет вперёд. Однако сейчас даже два года — многовато. Год — это то, что можно реально увидеть, не сильно промахнувшись.

Уже много лет мы придерживаемся стратегии качественного, органического роста. Согласно этой стратегии, рост соответствует росту рынка и при этом гарантирует, что качество сервиса и страхового портфеля не упадёт. Это то, что мы называем качественным ростом.

Максим Морозов: За счёт чего будет развиваться конкуренция между участниками рынка, принимая во внимание сопоставимые экономические и социальные условия?

Алексей Кузнецов: В пределе есть два конкурентных преимущества — низкая цена и высокий сервис. Мы стараемся найти золотую середину. Цена — средняя и выше средней, сервис — однозначно выше среднего. На мой взгляд, сегодня многие будут бороться именно на этом поле конкурентных преимуществ.